Noah mora napustiti svoj grad, dečka i prijatelje te preseliti se u vilu Williama Leistera, novopečenog bogatog muža njene majke Rafaele. Tamo upoznaje Nicka, svog novog polubrata, a sukob njihovih snažnih osobnosti vidljiv je od prvog trenutka.
Smještena u carsku Kinu Han, radnja prati pustolovine sluškinje Ping s drevnim zmajem Long Danzijem. Zmajevi su protjerani iz kraljevstva i drže se kao "počasni gosti" zatvoreni u tamnicama palača. Zatvoreni par zmajeva Lu Yu i Long Danzi, mole Ping da pobjegne kako bi odnesla zmajevo jaje u...
Zarobljena i odbačena prije više stoljeća, kraljica vještica se vraća u naš svijet kako bi ponovno donijela smrt i uništenje. Samo heroj s paklenim korijenima kao Hellboy, u stanju je suočiti se s prijetnjom i boriti se s vješticom i njezinom vojskom. Međutim, čak ni on ne može...
