Plašljivi, kratkovidni profesor kemije otkriva čarobni napitak koji ga može pretvoriti u uglađenog i zgodnog Romea. Igra Jekylla i Hydea dovoljno dobro funkcionira sve dok izmišljotina ne počne nestajati u najneugodnijim trenucima.
Djevojka, zaručena za lokalnog bogataša, mašta o legendarnom gusaru Macocu. U nju se zaljubljuje putujući pjevač i da bi je impresionirao predstavlja se kao gusar.
