Sedamnaestogodišnja Frances zvana Baby stiže s ocem dr. Jakeom Housemanom, majkom Marjorie i starijom sestrom Lisom u elitno ljetovalište u Catskillsu. Znajući da će sljedeće godine maturirati, samosvjesna Frances već sada planira budućnost, dok odmor u uspavanom kampu koji vodi očev...
Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Sudbine triju osoba - Paula, Christine i Jacka - isprepliću se u tragičnom lancu događaja nakon prometne nesreće. Paul, matematičar koji čeka transplantaciju srca, dobiva novo srce nakon što Christinin suprug pogine u nesreći koju je skrivio Jack, bivši ovisnik koji je pronašao vjeru....
