U podvodnoj areni, u morskim dubinama, kralj Triton očekuje početak koncerta raka Sebastiana. Svečanost započinje, a od Tritonove najmlađe kćeri Ariele ni traga, ni glasa. Naime, 16-godišnjoj princezi Arieli život u moru postao je monoton i ona želi doznati kako žive ljudi na kopnu. S...
Nekoliko godina nakon događaja iz prvog dijela filma, David i Elison su u braku i imaju djecu. David se budi u agoniji, u izmijenjenom svijetu. Njemačka je dobila Drugi svjetski rat, a Amerika je već 50 godina okupirana nacistima.
Nakon što njezinoj majci dijagnosticiraju rak, ambiciozna njujorška novinarka Ellen mora se vratiti kući kako bi je pomogla njegovati. Iako u početku oklijeva, Ellen počinje vidjeti svoju majku u novom svjetlu i usput otkriva samu sebe.
Nekoliko godina nakon tužnog rastanka s najboljim prijateljem, Thomasom, u mladoj Vadi Sultenfuss počinje da se budi znatiželja. Iako živi sa zaštitničkim ocem, Harryjem i njegovom novom suprugom, sada trudnom Shelly, koji su uvek pokazivali ljubav prema njoj, Vada sve jačim žarom želi...
