Nakon što uspijevaju preživjeti početak neočekivanog putovanja, članovi Družine nastavljaju prema istoku, a na putu će sresti Mjenjolika Beorna i Velike paukove u zloglasnoj i opasnoj šumi Mrkodol. Nakon što pobjegnu Šumskim vilenjacima, hrabri junaci kreću prema Jezergradu i naposljetku...
Cimeri Viago, Deacon i Vladislav trojica su vampira koji samo pokušavaju preživjeti u modernom društvu; od plaćanja stanarine i pridržavanja rasporeda oko kućanskih poslova do pokušaja da budu pozvani u noćne klubove, oni su kao i svi ostali – osim što su besmrtni i moraju se hraniti...