Detektiv John Hobbes svjedoči pogubljenju serijskog ubojice Edgara Reesea. Ubrzo nakon pogubljenja, počinju se događati ubojstva koja podsjećaju na Reeseov stil. Hobbes, zbunjen i uznemiren, počinje sumnjati da je ubojica možda opsjednut demonskom silom koja može prelaziti iz jednog tijela u...
Freddy Heflin je šerif mjesta koje svi zovu "Zemlja policajaca" - malog i naizgled mirnog gradića naseljenog policajcima iz velikog grada kojima se dugo divio. Ipak, nešto se ružno događa iza mirne gradske fasade. A kada Freddy otkrije ogromnu, smrtonosnu zavjeru među ovim lokalnim...
