Godina je 1939., Poljska. Dom Antonine Żabiński i njezina supruga, dr. Jana Żabińskog. Zoološki vrt u Varšavi cvjeta zahvaljujući Janovom vodstvu i Antonininoj predanosti. Nakon nacističke invazije na njihovu zemlju, Jan i Antonina moraju odgovarati novoimenovanom glavnom zoologu Trećeg...
Lillie, odlučna Amerikanka, odlazi u inozemstvo kako bi se pridružila dr. Judeu na udaljenoj medicinskoj misiji u Osmanskom Carstvu. Međutim, Lillie se ubrzo nađe u sukobu s Judeom i osnivačem misije, Woodruffom, kada se zaljubi u vojnika Ismaila, baš u trenutku kada rat počinje.
