Tijekom posjeta obitelji u Meksiku usamljeni se dječak sprijatelji s mitskim stvorenjem koje se skriva na ranču njegova djeda te krene u pustolovinu života.
Teritorij New Mexico, 1880. Rio Cutler i njegova starija sestra Sara moraju napustiti svoj dom nakon nesretnog događaja. U svom očajničkom bijegu u Santa Fe ukrštaju se s zloglasnim odmetnikom Billyjem Kidom i njegovom bandom, koje nemilosrdno progoni šerif Pat Garrett.
