Alex (Winslow Fegley) je kreativan dječak koji uživa u pisanju strašnih priča. Nakon što ga radi toga proglase čudnim i odbace, on odluči kako više nikada neće pisati. Tada ga zla vještica (Krysten Ritter) zarobi u njenom magičnom stanu u New Yorku i zahtjeva od njega da joj svake...
Peter zamoli svojeg najboljeg prijatelja da mu tijekom božićnog posjeta kući glumi dečka, no njihov plan, a i osjećaji, promijene se kad se obitelj počne igrati Kupidona.
Mlada majka u drevnoj knjizi otkriva uspavanku i ubrzo počinje vjerovati da je pjesma blagoslov. Ali, njen se svijet pretvara u noćnu moru kada uspavanka prizove drevnog demona Lilitha.
