Kraljica koja je očajna u pokušaju da ostvari svoju ljubav, povlači smion potez: šalje moćnu i zastrašujuću čarobnicu Gray Alys u sablasnu divljinu Izgubljenih zemalja u potrazi za magičnom moći. Tamo čarobnica i njezin vodič, lutalica Boyce, moraju nadmudriti i nadjačati ljude i...
Nakon što spisateljica Mia nađe ljubav sa samohranim ocem Emilom, njihova se sreća nađe na kušnji dok liječenjem neplodnosti pokušavaju dobiti zajedničku djecu.
