Dok Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Joseph Tura (J. Benny) i njegova otmjena supruga...
Klara (Sullavan) i Alfred (Stewart) su dvoje zaposlenika u istom dućanu, na prvi pogled njih dvoje se ne podnose pa im njihove razmirice uzrokuju mnoge probleme na radnom mjestu. No oni nisu svjesni da su potajno zaljubljeni jedni u drugo, naime, već duže vrijeme se anonimno dopisuju i sigurni...
Johnny Jones je njujorški reporter kojeg urednik šalje u Europu, jer je nezadovoljan tekstovima koji mu odande stižu. Johnnyjev prvi zadatak je otkriti detalje tajnog pakta između dviju europskih država, što će ga uplesti u potragu za grupom špijuna.
