François Perrin je član orkestra kome su kolege iz šale ukrale jednu cipelu te ga prisilili da na aerodrom dođe obuven u jednu crnu i jednu crvenu cipelu, a što slučajno opazi francuski obavještajac te ga odluči iskoristiti kao pijuna u kompliciranim spletkama između dvojice zavađenih...
Stéphane Bertin je bogat i cijenjen čovjek, vlasnik kožare u selu Favières, svom rodnom gradu. Ima tajnu ljubavnu vezu s Muriel Olivier, mladom učiteljicom u selu, koja je trudna s Bertinovim djetetom. Međutim, njegova moć je ugrožena kada slučajno ubije svoju ženu u kućnoj svađi.
