Anne Providence (J. Peters), kapetanica piratskog broda, pokupi Pierrea (L. Jourdan) koji je obeća odvesti do karte blaga na Jamajci. Iako neki od njezinih suradnika ne vjeruju Pierreu, Anne se zaljubi u njega. Anne otplovi brodom na Jamajku. Pod izlikom da ide pronaći kartu, Pierre odlazi u...
Film govori o znanstveniku koji se pretvara u groteskno stvorenje nakon što kućna muha neopaženo uđe u teleporter koji je odlučio iskušati na sebi. Njegovi se atomi 'pomiješaju' s atomima kukca te nastaje čovjek-muha.
Profesor Fergusson želi se upisati u povijest zrakoplovstva proputovavši Afriku balonom. Planira istražiti dotad neistražena područja u zapadnoj Africi kao dokaz vrijednosti svojih izuma.
