Uslijed rijetke krvne bolesti, a odlučan spasiti druge koji boluju od sličnog problema, doktor Morbius pokušava s opasnim eksperimentom. Premda se isprva sve čini strahovito uspješnim, on se sam pretvara u sve mračniju figuru. Hoće li dobro nadvladati zlo ili će Morbius na kraju ipak...
U svijetu gdje se snovi vrte poput ringišpila, jedna mala mišica sanja veliko. Edda živi na sajmu kojim upravlja njezin otac Erwin, no slavne utrke i brzina njezina su prava strast. Kada Europska Velika nagrada slavi svoj veliki jubilej, Edda vidi priliku koja dolazi jednom u životu — priliku...
