Sebični poštar i samozatajni izrađivač igračaka sklapaju nesvakidašnje prijateljstvo te donose veselje i toplinu hladnom, mračnom gradiću koji ih očajnički treba.
Dječak s vrlo bujnom maštom suoči se sa svojim strahovima na nezaboravnom putovanju kroz noć s novim prijateljem, ogromnim nasmiješenim stvorenjem zvanim Mrak.
Djevojka slomljena srca nakon majčine se smrti s ocem preseli u divlji, predivni Cantal. Može li joj posebno stvorenje pomoći zaliječiti bol? Nadahnuto istinitom pričom.
