Mladi lopov, bježeći iz tamnice zlog biskupa, igrom slučaja susreće tajanstvenog viteza i njegovog sokola. Uskoro otkriva da su vitez i ptica zapravo dvoje ljubavnika, žrtve okrutne kletve. Danju je ona sokol, a noću on vuk, zauvijek razdvojeni, a istovremeno zauvijek zajedno. Lopov se...
Tan Lung (Bruce Lee) stiže u Rim kako bi pomogao svom rođaku voditi restoran. Lokalni gangsteri prisiljavaju Tan Lungovog rođaka da im proda restoran, nemaju namjeru popustiti i spremni su silom ostvariti svoj naum. No kada Tan Lung stigne u grad, omjer snaga se mijenja i koliko god se oni...
