Vesemir je pobjegao od siromaštva da bi postao vještac. Ubija čudovišta za novac i slavu, no kad se pojavi nova prijetnja mora se suočiti s demonima iz svoje prošlosti.
Mali siročić, kojeg su odgojila podzemna bića zvana trolovi u kutijama, izađe iz kanalizacije i iz svoje kutije da spasi svoju obitelj i grad od zlog istrebljivača Archibalda Snatchera koji je naumio iskorijeniti trolove u kutijama.
U toku oluje putujući cirkus slučajno je za sobom ostavio mladu zebru muškog spola. Zebrića spašava farmer Martin, bivši šampionski trener trkaćih konja, koji se nakon nesretne smrti supruge povukao na svoju skromnu farmu s maloljetnom kćerkom Tinom. U susjedstvu se nalazi ergela i...
Nakon što je pomogao Gerdi i Kaiju, trol Orm vratio se u svoju zemlju u kojoj se ne može pomiriti sa životom rudara na koji je osuđen kao ni sa svakodnevnim nepravdama koje mora trpjeti. Orm izlaz vidi u vjenčanju s princezom pa počinje svima lagati kako bi do nje došao. No, sa svakom laži...
