Pera Mitić je osjećajan, povučen beogradski cvjećar. Uglavnom je prijateljski nastrojen prema mušterijama i prolaznicima ali ima jednu veliku manu, ne može se nositi sa izrugivanjem te svakoga tko ismijava njegovo cvijeće on jednostavno zadavi. Popularna rock zvijezda, Spiridon Kopicl...
Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
