Godina je 1914. Maturant Anton Valić (Davor Janjić) živi s majkom, bogatom udovicom austrijsko-židovskog podrijetla Paulinom Metz-Valić (Radmila Živković) čiji je glavni izvor prihoda uspješni bordel u kojem goste zabavlja kabaret. Glavna zvijezda kabareta i bordela sjajna je pjevačica...
Pera Mitić je osjećajan, povučen beogradski cvjećar. Uglavnom je prijateljski nastrojen prema mušterijama i prolaznicima ali ima jednu veliku manu, ne može se nositi sa izrugivanjem te svakoga tko ismijava njegovo cvijeće on jednostavno zadavi. Popularna rock zvijezda, Spiridon Kopicl...