Srpski romanopisac Bora Stankovic zivi u Beogradu tokom Prvog svijtskog rata. Razapet je izmedju potrebe da radi i potrebe da se odupre radu za listove pod kontrolom okupatora Austro Ugarske
Ovo je priča o popularnoj pjevačici, Lepoj Breni, i njenom pratećem bendu "Slatki greh" i o njihovim doživljajima na jednoj od mnogobrojnih turneja po Jugoslaviji.
Pogibija argentinsko-kubanskog gerilca Chea Guevare snažno je potresla i zaokupila Babija Papušku, beskućnika sa socijalne i kulturne margine, ali još uvijek zakletog, ortodoksnog idealista koji vjeruje u progres i stvaranje boljeg svijeta. Tako Babi postaje Cheov dvojnik, sljedbenik, ali ne sa...