Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...
Kada se u proljeće jata ptica vraćaju s dalekog juga, prelijeću urbane prostore koje stvara čovjek, da se nepogrešivo, bez kompasa i zemljopisne karte, nađu izvan domašaja civilizacije. U ovoj oazi ih ima preko tri stotine vrsta. Ima tu i druge divljači. Pune tri godine skrivenom kamerom,...