Skupina neobičnih suputnika nađe se u istoj poštanskoj kočiji za Cheyenne. Među njima su pijani liječnik, djevojka iz bara koja je izbačena iz grada, profesionalni kockar, putujući prodavač pića, bankar koji je odlučio pronevjeriti novac, revolveraš koji se želi osvetiti i mlada žena...
Film govori o znanstveniku koji se pretvara u groteskno stvorenje nakon što kućna muha neopaženo uđe u teleporter koji je odlučio iskušati na sebi. Njegovi se atomi 'pomiješaju' s atomima kukca te nastaje čovjek-muha.
