Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja,...
Ekspedicija naftne kompanije uputila se na neistraženi otok u Indijskom oceanu u potrazi za nalazištima nafte. No umjesto nafte na otoku su pronašli gigantsku gorilu, King Konga, koju zarobe kako bi zaradili na turističkoj atrakciji koju će gorila predstavljati. No u SAD-u gorila postane...
Neurotični komičar Alvy Singer (W. Allen) prisjeća se sa sjetom svoje najveće ljubavi Annie Hall (D. Keaton) tražeći razlog njihovog prekida od prije godinu dana. Već 15 godina Alvy redovito posjećuje psihijatra. Još kao mali dječak padao je u bezrazložne depresije i smatrao kako su...
Student povijesti, maratonac amater, uplete se u mrežu međunarodnih intriga kada mu brat, tajni agent, biva ubijen. Njegova naivnost i neznanje postaju oružje u rukama nemilosrdnog nacističkog ratnog zločinca koji traga za ukradenim dijamantima. Mučen i izmanipuliran, mladić se mora suočiti...
Bivši glavni inspektor Dreyfuss (H. Lom) provodi već treću godinu u lječilištu nakon što ga je nespretni inspektor Clouseau (P. Sellers) doveo do živčanog sloma. Kad se čini da je ozdravio, treba izaći pred komisiju koja mora odobriti otpuštanje iz bolnice. Na nesreću baš taj dan...
