Britanski umjetnik L. S. Lowry živio je sa svojom dominantnom majkom, Elizabeth, sve do njezine smrti, 1939. Prikovana za krevet i ogorčena, Elizabeth je aktivno pokušavala odvratiti svog sina neženju da slijedi svoje umjetničke ambicije, nikad ne propuštajući izraziti svoje mišljenje o...
Celia i Henry, bivši partneri agenti i ljubavnici, nakon duge razdvojenosti se naizgled slučajno susreću u Carmelu u Kaliforniji. Tijekom večere u uglednom restoranu na obali Pacifika, prisjećaju se svoje romantične prošlosti. No, ubrzo postaje jasno da jedno od njih neće preživjeti noć.
