Celia i Henry, bivši partneri agenti i ljubavnici, nakon duge razdvojenosti se naizgled slučajno susreću u Carmelu u Kaliforniji. Tijekom večere u uglednom restoranu na obali Pacifika, prisjećaju se svoje romantične prošlosti. No, ubrzo postaje jasno da jedno od njih neće preživjeti noć.
Britanski umjetnik L. S. Lowry živio je sa svojom dominantnom majkom, Elizabeth, sve do njezine smrti, 1939. Prikovana za krevet i ogorčena, Elizabeth je aktivno pokušavala odvratiti svog sina neženju da slijedi svoje umjetničke ambicije, nikad ne propuštajući izraziti svoje mišljenje o...
