Valentín, politički zatvorenik, dijeli ćeliju s Molinom, urednikom izloga osuđenim za javnu nepristojnost. Njih dvoje stvaraju nevjerojatnu vezu dok Molina prepričava radnju holivudskog mjuzikla u kojem glumi njegova omiljena filmska diva, Ingrid Luna.
Asher (Ron Perlman) je profesionalni ubojica koji je većinu života primao zapovijedi od Avija (Richard Dreyfuss). Živi samački život, prijatelji su mu fina vina i dobra hrana. Kad Avi preda tri ugovora Asheru radi osvete, plaćeni ubojica uzima posao, ali gubi svijest radi svojih zdravstvenih...
