Dva mlada britanska vojnika tijekom Prvog svjetskog rata imaju nemoguću misiju: dostaviti poruku, duboko u neprijateljskom teritoriju, koja će zaustaviti njihove ljude i Blakeova brata, koji idu ravno u smrtonosnu zamku.
Tajanstvena poruka iz njegove prošlosti poslat će tajnog agenta Jamesa Bonda u avanturu tijekom koje će pokušati razotkriti zlokobnu organizaciju. Dok se istovremeno M bori s političkim snagama kako bi na životu održao tajnu službu, Bond se polako probija kroz mnogobrojne slojeve obmane...
Kad vojnik Robin naiđe na umirućeg Roberta od Loxleya, obeća da će vratiti njegov mač njegovoj obitelji u Nottinghamu. Ondje preuzima Robertov identitet; zavodi njegovu udovicu Marion; i izaziva bijes gradskog šerifa i pristaše kralja Johna, Godfreya.
