Alžir, 1994. Terorizam bjesni već dvije godine na sjeveru zemlje svakodnevno izazivajući smrt i užase. Policajci S. i Lotfi, dva prijatelja iz djetinjstva, putuju pustinjom tražeći Abou Leilu, opasnog terorista u bijegu. Njihova potraga izgleda apsurdna, s obzirom na to da Saharu nije dotakao...
