Okrutna kraljica Gedren otme Talisman, tajanstveni predmet kojim je stvoren čitav svemir, kako bi zavladala svijetom. Pri tome ubije i sve čuvarice Talismana, osim Varne, jedine koja uspije pobjeći, iako teško ranjena. Varnu od Gedreninih vojnika spasi ratnik Kalidor, i Varna od njega zatraži...
Lokalno stanovništvo terorizira neobična zvijer koja napada ljude s nemilosrdnom žestinom. U ovu opasnu misiju šalju mlađeg i ambicioznog prirodoslovca, Chevaliera Grégoirea de Fronsaca. Njegov zadatak je proučiti i, ako je moguće, ubiti misterioznu zvijer koja je podigla paniku među...
Godina je 1941. i Francuska je pod njemačkom okupacijom. Iznad Pariza oboren je britanski bombarder, a posada - Reginald Peter Cunningham i Alan Macintosh se uspije spasiti skokom iz zrakoplova. Soboslikar Augustin Bouveti dirigent Stanislas Lefort sakrivaju Britance te se nađu usred njemačke...
