Gđa Božićnjak i djedovi patuljci odlučuju promijeniti mišljenje umornom i obeshrabrenom Djedu Božićnjaku koji je odlučio da će preskočiti dijeljenje poklona jedne godine...
Davno je Lady Borealis začarala zlog Winterbolta i stavila posljednju čaroliju u nos novorođenog soba Rudolpha. Ali sada je Winterbolt budan. Frostyjevoj obitelji daje čarobnu amajliju da se ne otope do četvrtog srpnja kako bi Frosty i Rudolph mogli pomoći Lillynom cirkusu te da bi se Milton...
