U Manhattanu žohari šire smrtonosnu zaraznu bolest koja uzima stotine života gradske djece. Stoga entomologica Susan Tyler (Mira Sorvino) koristi tehnike genetskog inženjeringa kako bi stvorila ono što ona i njezin kolega i suprug Peter Mann (Jeremy Northam), nazivaju Juda vrstom (Judas...
Franz Kafka, tihi i povučeni službenik osiguravajućeg društva u Pragu, upleten je u misteriozni nestanak kolege. U potrazi za njim, Kafka se spušta u labirint birokratskih ureda i mračnih ulica, gdje se granice između stvarnosti i njegove vlastite paranoične mašte počinju zamagljivati....
