Film počinje scenom u kojoj krivolovci napadaju grupu gorila. Zaštitari životinja bore se protiv krivolovaca, a bitka rezultira smrću majke (dr. Linda Purl) jedne djevojčice (Mika Boorem) i jedne gorile. No, jedna neobično velika beba - gorila, napada krivolovca i odgriza mu dva prsta ruke....
Dvije godine nakon što je spasio kita ubojicu Willyja iz ljudskog zatočeništva i omogućio mu da se vrati majci, dječak Jesse i dalje živi s usvojiteljima Glennom i Annie Greenwood. Oni su saznali da mu je majka umrla i da je iza sebe ostavila dječaka Elvisa, Jesseova mlađeg polubrata, što...
