Usred Hladnog rata znanstvenik Jan Beneš (Jean Del Val) bježi s Istoka na Zapad u čemu mu pomaže američki obavještajac Grant (Stephen Boyd). No, neposredno nakon slijetanja zrakoplova Benešovo je vozilo napadnuto te nesretni znanstvenik završi u komi. Kako bi ga spasili njegovi domaćini...
U potrazi za lokacijom za slijedeće snimanje, slavni modni fotograf Dick Avery (Fred Astaire) nailazi na knjižaru u Greenwich Village. Odlučuje tu snimiti svoju foto seansu, a kada se snimanje završi, knjižara ostaje u neredu, što izbezumi prodavačicu Jo Stockton (Audrey Hepburn). Dick se...