Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.
Obiteljske tenzije privrženog bračnog para Ethel i Normana Thayera dovedu do prave eksplozije u njihovom ljetnikovcu na Zlatnom jezeru. Njihova kćer Chelsea došla im je u posjetu sa svojim novim ljubavnikom Billom i njegovim sinom Billyjem. Tri generacije se sudaraju. No, ono što počne kao...
Leo Maxwell, nekada slavljeni redatelj s kreativnom blokadom i financijskim problemima, očajnički želi povratak na scenu. Neočekivana prilika mu se pruži kada studio njegove bivše supruge, Ellie, ponudi mu režiju velikog holivudskog filma. Ironično, Ellie je sada zaručena za šefa studija....
