U ovom je nastavku agentu Banningu namješten pokušaj atentata na predsjednika iz čega će morati izvući vlastitu agenciju i FBI dok pokušava otkriti stvarnu prijetnju.
Vlasnik cirkusa Max Medici zapošljava bivšu zvijezdu Holta Farriera i njegovu djecu Milly i Joea da se brinu za novorođenog slonića ismijavanog zbog prevelikih ušiju u cirkusu koji se ionako bori za preživljavanje. Kad obitelj otkrije da Dumbo može letjeti, cirkus iskoristi to za vraćanje...
Odiseja kroz vrijeme i sjećanje, usredotočena na mjesto u Novoj Engleskoj gdje se - od divljine, a zatim, kasnije, iz doma - ljubav, gubitak, borba, nada i nasljeđe odvijaju između parova i obitelji kroz generacije.
