Tri dlakava svemirca u potrazi za ženskim društvom završe u bazenu djevojke iz Kalifornije. Šarmantna Valerie oduševljena je nenadanim gostima te im odluči otkriti sve čari života na Zemlji.
U centru radnje je general Leslie Groves (Paul Newman), cinično vojno lice koje nadgleda cijeli projekt. Mozak operacije je briljantni znanstvenik J. Robert Oppenheimer (Dwight Schultz). Usporedno s radom na projektu u kojem znanstvenici polako počinju uviđati potencijal operacije učeći...
