Mali aligator bačen je u WC školjku te je završio u čikaškoj kanalizaciji no uspijeva preživjeti jedući odbačene laboratorijske štakore kojima su ubacivani hormoni rasta. Aligator naraste u divovsku životinju te bježi iz kanalizacije te kreće divljati ulicama Chicaga.
Skupina prijatelja na jedrilici doživi neobičnu oluju. Nakon smirivanja mora, nailaze na napušteni brod. Penjući se na njega, otkrivaju da je posve prazan, no osjećaj da ih netko promatra postaje sve jači. Uskoro počinju nestajati jedan po jedan, a preživjeli se suočavaju s nečim što...
