Sada kada Frolla više nema, Quasimodo zvoni uz pomoć svog novog prijatelja i Esmeraldinog i Phoebusovog malog sina, Zephyra. Ali kada Quasi navrati do putujućeg cirkusa u vlasništvu zlog mađioničara Sarouscha, zaljubljuje se u Madellaine, Sarouchovu asistenticu.
Kad Rory Jansen (Bradley Cooper) objavi svoj prvi roman, to je onaj rijedak, jedinstveni događaj što literarni svijet i javnost obori s nogu. Prijatelji ga zdušno preporučuju, kritika diže u nebesa i jednostavno je posvuda; od književnih klubova, aviona do sveučilišnih kampusa. Svježinom...
Tri dlakava svemirca u potrazi za ženskim društvom završe u bazenu djevojke iz Kalifornije. Šarmantna Valerie oduševljena je nenadanim gostima te im odluči otkriti sve čari života na Zemlji.
