Claude, mladić iz Oklahome, stiže u New York prije odlaska u Vijetnamski rat. Tamo se susreće s grupom hipija koji žive slobodnim duhom, a predvodi ih karizmatični Berger. Claude se zaljubljuje u Sheilu, djevojku iz visokog društva, dok se istovremeno suočava s vlastitim strahovima i...
Baka Mraz upregne jelene u muževe sanjke pa poleti s njima sa Sjevernog pola ravno u New York, a godina je 1910. godine. Spusti se u najsiromašniju četvrt prepunu useljenika - Talijana, Židova, Iraca... Već na prvom koraku upozna simpatičnog Talijana Marchella Damaroca (D. Norona). On se...