Dok pred kraj 1930-ih Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište Bronski, koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Frederick Bronski (M....
Kad se nesretna domaćica vrati u majčinu kuću nakon što joj brak propadne, zamišlja imaginarnog prijatelja iz djetinjstva kako bi se nosila s traumama.