FBI-ev profiler koji lovi najtraženijeg svjetskog kradljivca umjetnina nevoljko mu se pridruži u zločinu kako bi uhvatio zločinku koja je uvijek korak ispred.
Prošle su četiri godine otkad su agenti uspjeli spriječiti međugalaktičko uništenje. Kay je opet civil, a Jay i dalje radi za Ljude u crnom. Dok istražuje rutinski zločin, Jay otkriva strašan plan zla čudovišta koje se prerušilo u zgodnu manekenku. Vremena je sve manje i Jay mora...