Celia i Henry, bivši partneri agenti i ljubavnici, nakon duge razdvojenosti se naizgled slučajno susreću u Carmelu u Kaliforniji. Tijekom večere u uglednom restoranu na obali Pacifika, prisjećaju se svoje romantične prošlosti. No, ubrzo postaje jasno da jedno od njih neće preživjeti noć.
Ratne 1943. godine nevjerojatni plan Britanaca upropastio je vojnu taktiku nacista. Akcija neobičnog naziva “Operacija Mincemeat” promijenila je tijek Drugog svjetskog rata, a sve se zasnivalo na jednoj nevjerojatnoj činjenici – čovjek koji je trebao izvršiti operaciju već je bio mrtav!
Revolveraši brži od munje, neiskusni pljačkaš banke, putujući zabavljači, vremešni kopač zlata, naseljenici divljih prerija i putnička kočija s atipičnim putnicima čine glavne protagoniste šest antologijskih priča kakve smo inače navikli gledati u žanru dobrog starog westerna.
Deseti i jedanaesti Doktor zajedno na ekranu zajedno sa reinkarnacijom na koju su zaboravili - Ratnog Doktora! Epizoda prikazuje posljedni dan Vremenskog rata (Time War) u kojem ratni Doktor (John Hurt) odlučuje ubiti i Daleke i svoju vlastitu rasu Gospodara Vremena kako bi zaustavio destruktivan...
