U neodoljivom gradiću Uglyville slavi se čudno i drugačije, ljepota je u oku promatrača. Moxy i njezin Uglydoll prijatelj svaki dan slave život i njegove beskrajne mogućnosti. Stanovnici Uglyvillea povremeno gledaju u nebo iznad grada, i čekaju da se pojavi novi UglyDoll kojeg će primiti u...
Dva najbolja prijatelja stručnjaci su za breakdance, oblik plesa koji je poharao ulice. Kada upoznaju prelijepu jazz plesačicu, Kelly, ona ih uvjeri da se prijave na natjecanje na kojem će sudjelovati samo najbolji gradski plesači.