Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona...
Hodočasnik, zaražen nepoznatom bolešću, stjecajem okolnosti uđe u zemlju. Premještan s mjesta na mjesto, umire, a zaraza se širi. U trenutku kad odgovorni shvate da se radi o bolesti koja se smatrala iskorjenjenom, već je kasno. Epidemija velikih boginja (variole vere) počinje harati,...
Priča o Jimmyju Barki, mladom skitnici koji radi kao sezonski radnik. Nakon što je dobio otkaz, sanja o tome da postane pjevač. Kao što se većina stvari događa na Balkanu, osuđen je na neuspjeh.
