Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
London 1925. Kitty (N. Watts) je upoznala mladog, inteligentnog, sramežljivog i pomalo dosadnog dr. Waltera Fanea (E. Norton), ali zgodnu priliku za brak. Dr. Fanea zanimaju zarazne bolesti i netom vjenčani bračni par odlazi u Kinu. On je posvećen poslu i obitelji dok Kitty ulazi u vezu sa...
