James Bond prati svoga zakletog neprijatelja, Ernsta Blofelda, do povlačenja na planinu gdje trenira vojsku lijepih, smrtonosnih žena. Usput, Bond pada na talijansku contessu Tracy Draco i oženi se njome kako bi se približio Blofeldu.
Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Francuski kriminalac Phillip Douvier (Robert Webber) ima ozbiljan problem. Naime, nitko ga od njegovih kolega ne smatra vrijednim poštovanja, pa stvari odluči promijeniti naredbom da se ubije inspektor Jacques Clouseau (Peter Sellers), kojeg cijeli svijet smatra istražiteljskim genijem, osim...
