Učiteljica iz malog grada sa svojim bratom, lokalnim šerifom, otkriva da jedan njezin učenik krije opasnu tajnu. Dječakove mračne tajne dovode ih do zastrašujućih susreta s jezivim stvorom koji sa sobom povlače zastrašujuće posljedice.
Nakon što je prvi put u životu pozvan na “zabavu ljubljenja”, 12-godišnji Max počinje paničariti jer se ne zna ljubiti. Željan znanja i učenja Max sa svojim najboljim prijateljima Thorom i Lucasom krade tatin dron u namjeri da špijunira par iz susjedstva kad se ljube.
