Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.
Jessie je ostarjeli kriminalac od karijere. Njegov sin Vito, iako je trenutno na pravom putu, imao je prilično mračnu prošlost i doista mu nisu strane ilegalne aktivnosti. Obojica polažu veliku nadu u Adama, Vitova sina i Jessiena unuka, koji je bistar, zgodan i bez kriminalne prošlosti.
U vrijeme priprema za vjenčanje svoje kćeri, zubar Sheldon Kornpett upoznaje Vincea Ricarda, mladoženjina oca. Vince tvrdi da je vladin agent i uvlači Sheldona u niz potjera i nezgoda od New Yorka do Srednje Amerike.
