U drevno doba u ozloglašenome gradu Gomori pokvareni vladar odlučio je uništiti sve pustinjske nomadske narode. Nekoliko preostalih plemena, koja nikad nisu bili prirodni saveznici, mora se ujediniti ili će nestati. Znajući da se njihov neprijatelj oslanja na vizije jedne vračare, oni unajme...
FBI agent Will Graham, umirovljen nakon traumatičnog susreta s briljantnim serijskim ubojicom dr. Hannibalom Lecterom, vraća se u aktivnu službu kako bi uhvatio novog, jednako monstruoznog ubojicu poznatog kao "Zubić vila". Njegove žrtve su naizgled nasumične obitelji, masakrirane tijekom...