Koreja 30-ih godina 20. stoljeća, tijekom japanske kolonizacije. Priča prati bivšeg osuđenika koji planira prevariti bogatu Japanku kako bi se domogao njezinog nasljedstva, koristeći siromašnu djevojku kao sluškinju da bi mu pomogla u izvršenju plana. Sluškinja se brzo pretvara u složeni...
Seoul, Južna Koreja, 1997. Kada mladi, ali iznimno anksiozni student Jin-seok, njegovi roditelji i njegov uspješni stariji brat Yoo-seok presele u novi dom, počinju se događati misteriozni i zastrašujući događaji. Neobjašnjivi incidenti prijete uništiti njihovu naizgled sretnu obitelj....
Detektiv istražuje smrt čovjeka visoko u planinama. Svi dokazi upućuju na udovicu pokojnika. No, što više pokušava odgonetnuti njezinu tajnu, to se više zaljubljuje.
U veljači 2000. iz američke vojne baze u Južnoj Koreji ispuštene su toksične kemikalije u rijeku Han. Šest godina kasnije, iz rijeke izranja čudovišna riba-gmaz i počne napadati stanovnike Seula. Čudovište zgrabi djevojčicu Hyun-seo i odnese ju sa sobom u rijeku, a njen otac, ostali...