Godine 1969. mladi Jud Crandall, sanjajući o odlasku iz rodnog grada Ludlowa, otkriva zlokobne tajne lokalnog groblja. On i njegovi prijatelji iz djetinjstva suočavaju se s drevnim zlom koje je preuzelo Ludlow.
Steve Tobias (M. Douglas) samoživi je CIA-in obavještajac koji pod krinkom trgovca oružjem traga za međunarodnim krijumčarima što ga dovodi u niz neprilika uključujući i sumnjičenje FBI-a. U stanci svog uzbudljivog posla koji ga vodi s jednog na drugi kraj svijeta Steve se raduje skorom...
