Tijekom Hladnoga rata sovjetski agenti motre profesora Jonesa kad mu mladi čovjek donese kodiranu poruku od ostarjelog i poludjelog kolege Henryja Oxleyja. Vođeni sjajnom Irinom Spalko, Sovjeti prate Jonesa i mladića Mutta u Peru. Uz pomoć Oxleyjeve poruke pronalaze legendarnu lubanju...
Priča započinje u predgrađu Chicaga, desetljeće nakon što su izvanzemaljci okupirali Zemlju, te prikazuje perspektivu ljudskih kolaboracionista na jednoj i disidenata na drugoj strani.
Nakon što je izvedena velika pljačka banke, svi dokazi upućuju na vlasnika banke i njegove moćne klijente. Dok skupina FBI-jevih agenata u svojoj istrazi kopa dublje pod površinu slučaja, brutalni napadi se nastavljaju i postaje jasno da se radi o zavjeri većih razmjera nego što su isprva...
Jacob je kao mladić nakon pogibije roditelja napustio veterinarski studij i pridružio se cirkusu braće Benzni. Cirkus svojim tiranskim metodama vodi August i pokušava spasiti posao u teškim vremenima krize. Njegova žena Marlena je zvijezda predstave. Jacob i Marlena se povežu oko brige za...
